寶鼎科技股份有限公司

關于按比例使用募集資金實施進展的公告

 

一、本次非公開發行股票募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準寶鼎科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2017]667號）核準，寶鼎科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“寶鼎科技”）以非公開發行方式發行人民幣普通股（A股）股票6,232,338股,發行價格為12.74元，募集資金總額79,399,986.12元，扣除相關發行費用后實際募集資金凈額為人民幣74,654,703.10元。募集資金已于2017年8月23日劃至公司指定賬戶。2017年8月23日，立信會計事務所（特殊普通合伙）就募集資金到賬事項出具了《驗資報告》（信會師報字[2017]ZF10758號），確認募集資金到賬。目前，公司非公開發行股票發行登記并上市工作已經完成，股票上市日期為2017年9月13日。

二、本次增資情況概述

根據公司《2016年度非公開發行股票預案（修訂稿）》，本次非公開發行股票扣除發行費用后的募集資金凈額將用于：

序號	項目名稱	項目建設投資額（萬元）	擬投入募集資金額（萬元）	實施主體與實施方式
1	復榆（張家港）新材料科技有限公司年產5,000噸催化劑項目	13,555	11,125	通過公司向上海復榆增資后，上海復榆再向張家港復榆增資的方式，由張家港復榆實施
2	補充流動資金		18,875	由公司實施
	合  計		30,000

相關具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《上海證券報》披露的第三屆董事會第九次會議的議案及相關公告。

根據公司2016年9月28日召開的2016年第五次臨時股東大會審議通過的《關于調整<公司2016年非公開發行股票方案>的議案》等與本次非公開發行相關的議案、2017年6月12日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過的《關于2017年6月修訂<第一期員工持股計劃（草案）>的議案》等與本次非公開發行相關的議案及2017年10月27日召開的第三屆董事會第二十次會議審議通過的《關于<按比例使用募集資金用于募投項目和補充流動資金>的議案》等與本次非公開發行相關的議案。本次非公開發行股票募集資金扣除發行費用后將用于建設復榆（張家港）新材料科技有限公司年產5,000噸催化劑項目及補充公司流動資金。

序號	項目名稱	擬投入募集資金（元）
1	復榆（張家港）新材料科技有限公司年產5,000噸催化劑項目	29,725,611.02
2	補充流動資金	44,929,092.08
合計		74,654,703.10

其中，復榆（張家港）新材料科技有限公司年產5,000噸催化劑項目的實施主體為復榆（張家港）新材料科技有限公司（以下簡稱“復榆（張家港）”）。復榆（張家港）為上海復榆新材料科技有限公司（以下簡稱“上海復榆”）的全資子公司，上海復榆為寶鼎科技的全資子公司，寶鼎科技將通過向上海復榆現金增資以及上海復榆向復榆（張家港）進行現金增資的方式具體組織實施募集資金項目。

本次增資完成前后，上海復榆的注冊資本、持股情況如下：

股東名稱	增資前		增資后
	注冊資本（萬元）	持有股權比例（%）	注冊資本（萬元）	持有股權比例（%）
寶鼎科技股份有限公司	1,600.00	100%	4,572.5611	100%

上海復榆獲得上述增資后，采用向其全資子公司復榆（張家港）增資的方式具體組織實施復榆（張家港）新材料科技有限公司年產5,000噸催化劑項目，增資金額為2,972.5611萬元，本次增資完成前后，復榆（張家港）的注冊資本、持股情況如下：

股東名稱	增資前		增資后
	注冊資本（萬元）	持有股權比例（%）	注冊資本（萬元）	持有股權比例（%）
上海復榆	5,000.00	100%	7,972.5611	100%

本次使用募集資金對子公司增資的事項不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。

三、本次增資對象的基本情況

1、公司名稱：上海復榆新材料科技有限公司

住所：上海市楊浦區國定路335號2號樓1605-1室

法定代表人：陳偉

統一社會信用代碼：91310110572680435T

注冊資本：1,600萬元人民幣

經營范圍：高新材料、能源、環保材料科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；機電設備、機械設備、化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）的銷售，從事貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

持股股東：公司持有上海復榆100%股權。

主要財務數據：                                           單位：元

項目	2016年12月31日（經審計）	2017年11月30日（未審計）
總資產	99,356,201.05	135,236,653.34
總負債	72,435,492.94	115,068,546.95
凈資產	26,920,708.11	20,168,106.39
營業收入	6,520,463.92	2,328,547.56
凈利潤	-8,980,465.68	-9,769,089.19

 

2、公司名稱：復榆（張家港）新材料科技有限公司

住所：江蘇揚子江化工園北京路東側、東海路南側

法定代表人：楊旭光

統一社會信用代碼：91320592398345622D

注冊資本：7972.5611萬元人民幣人民幣

經營范圍：研發、生產催化劑，銷售自產產品并提供相關的售后服務（待辦理相關審批后方可經營）；高新材料、能源、環保材料科技領域內的技術服務、技術咨詢、技術轉讓、技術開發；機電設備、機械設備、化工原料及產品（危險化學品除外）的銷售，自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準

后方可開展經營活動）

持股股東：上海復榆持有復榆（張家港）100%股權。

主要財務數據：                                            單位：元

項 目	2016年12月31日（經審計）	2017年11月30日（未審計）
總資產	78,106,124.25	125,234,181.02
總負債	31,549,902.39	79,356,219.29
凈資產	46,556,221.86	45,877,961.73
營業收入	1,500.00	0
凈利潤	-858,574.11	-678,260.13

本次增資的資金來源為公司2016年非公開發行股票募集的資金。公司本次通過向上海復榆現金增資以及上海復榆向復榆（張家港）進行現金增資的方式具體組織實施募集資金投資項目，有利于提高募集資金的使用效率和募集資金投資項目的穩步推進和實施，增強上海復榆及復榆（張家港）的資本實力，改善公司整體財務結構，降低財務費用，進一步提升公司競爭力和盈利能力，符合募集資金的使用計劃，符合全體股東及公司的利益。

上海復榆為公司的子公司，復榆（張家港）為上海復榆的子公司，本次增資不影響公司合并財務報表主要財務數據指標。

五、募集資金的管理

為保證募集資金安全，公司已根據董事會授權設立募集資金專項賬戶，募集資金到達各專項賬戶后，公司依據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《募集資金管理制度》規定將與復榆（張家港）公司、商業銀行及保薦機構簽署募集資金監管協議。公司將按照相關規定規范使用募集資金。

六、決策權限

根據公司2016年9月28日召開的2016年度第五次股東大會和2017年4月21日召開的2017年第一次臨時股東大會的授權及《2016年非公開發行股票預案（修訂案）》的規定，本次利用募集資金對子公司增資事項無需提交公司股東大會審議。公司董事會授權經營層實施上述增資事項，并授權公司、子公司及孫公司法定代表人簽署與本次增資相關的法律文件。

特此公告。

                                                                                                                      寶鼎科技股份有限公司董事會

                                                                                                                              2017年12月19日